如何在Brazil购买Aave (AAVE)

آوه V4 برای اولین بار در خارج از شبکه اتریوم، در آوالانچ راه‌اندازی شده است. این راه‌اندازی بر وام‌دهی نهادی با پشتوانه دارایی‌های واقعی توکن‌شده تمرکز دارد. با وجود این راه‌اندازی، قیمت توکن AAVE بیش از 3 درصد کاهش یافت، زیرا ضعف گسترده در بازار کریپتو ادامه داشت.

انتقال رمزارز به یک پروتکل وام‌دهی یا استخر نقدینگی به عنوان یک فروش مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و پرداخت آن را تا زمان نقد کردن واقعی به تعویق می‌اندازد.

سپرده‌ها در بازار موناد آوه روز شنبه، تقریباً دو روز پس از استقرار نسخه V3 پروتکل وام‌دهی در شبکه، از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رفت. طبق اسناد حاکمیتی آوه، بنیاد موناد ۱۵ میلیون دلار به عنوان مشوق‌های سال اول متعهد شد و موافقت کرد ۱۰ میلیون واحد GHO را برای راه‌اندازی اولیه این استقرار خریداری و نگهداری کند. استقرار V4 آوه نیز روز شنبه با عبور از ۲۵۰ میلیون دلار سپرده، به بالاترین رقم تاریخی جدید خود برای این نسخه از پروتکل دست یافت.

صرافی‌های غیرمتمرکز دائمی (Perp DEXs) سریع‌ترین بخش در حال رشد در وب ۳ هستند و اکنون بیش از ۱۰٪ از کل حجم معاملات دائمی رمزارزها را به خود اختصاص داده‌اند، که از کمتر از ۲٪ در اوایل سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. Grvt صرافی غیرمتمرکز دائمی خود را به عنوان پایه و اساس یک پلتفرم ثروت‌سازی درون‌زنجیره‌ای در نظر می‌گیرد. محصولات نهادی توکنیزه شده در اتریوم در ۱۸ ماه گذشته از تقریباً ۵ میلیارد دلار به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رشد کرده‌اند، با حضور بلک‌راک (BlackRock)، آپولو (Apollo)، فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton) و جنوس هندرسون (Janus Henderson) که اکنون درون‌زنجیره‌ای شده‌اند، در حالی که صدها میلیارد دلار استیبل‌کوین بدون کسب هیچ سودی راکد مانده‌اند. نقشه راه ۲۰۲۶ Grvt چهار لایه را پوشش می‌دهد: کسب درآمد (Earn)، معامله (Trade)، سرمایه‌گذاری (Invest) و پرداخت (Pay)، همگی بر روی مارجین یکپارچه (Unified Margin) برای توسعه یک لایه ثروت درون‌زنجیره‌ای. این مطلب توسط GrvtEarn گشوده شده است. GrvtEarn on Equity به موجودی معاملاتی اجازه می‌دهد تا در عین حال که به عنوان مارجین عمل می‌کند، سود (بازده) کسب کند، بنابراین سرمایه سپرده‌گذاری شده به جای راکد ماندن، همچنان بازدهی ایجاد می‌کند. Grvt این برنامه را اولین برنامه ای توصیف می‌کند که این کارکردها را با هم ترکیب می‌کند. مکانیسم هنوز در حال تکرار است: در حال حاضر تا ۱۱% بر اساس سطوح فعالیت پرداخت می‌کند، اما به سمت مدلی حرکت می‌کند که در آن یک سود پایه به طور خودکار بر روی هر موجودی راکد از لحظه سپرده‌گذاری و بدون نیاز به انجام هیچ کار یا سطحی برای فعال‌سازی، انباشته می‌شود. در پشته گسترده‌تر بازدهی، این به عنوان لایه پایه عمل می‌کند و بازده پیش‌فرض را برای سرمایه راکد فراهم می‌سازد. گسترش نقدینگی لایه ۱ (L1 Liquidity Expansion) دامنه مولد سرمایه سپرده‌گذاری شده را فراتر از خود Grvt با اتصال به پروتکل‌های دیفای خارجی از طریق زیرساخت اطلس ZKsync گسترش می‌دهد. ادغام با آوه (Aave)، که در فوریه ۲۰۲۶ راه‌اندازی شد، به سپرده‌های Grvt امکان می‌دهد تا از طریق بزرگترین پروتکل وام‌دهی اتریوم، بدون خروج از حساب معاملاتی یا قطع در دسترس بودن آنها به عنوان مارجین، سود کسب کنند. وام‌دهی بروکر اولیه (Prime Brokerage Lending)، که به عنوان بخشی از نقشه راه ۲۰۲۶ Grvt اعلام شد، یک بازار وام‌دهی بومی با وثیقه کمتر از حد است که بر روی قراردادهای هوشمند ساخته شده است. Grvt 80% از هر وام را تامین می‌کند در حالی که معامله‌گر ۲۰% از سهام را به عنوان بخش اولین زیان (first-loss tranche) ارسال می‌کند و زیان‌ها را قبل از در معرض خطر قرار گرفتن سرمایه سپرده‌گذار جذب می‌کند. موقعیت‌ها به طور خودکار لیکویید می‌شوند اگر مارجین نگهداری (maintenance margin) به زیر آستانه مورد نیاز برسد، و بازدهی سپرده‌گذار مستقیماً به تقاضای معاملاتی واقعی درون همان سیستم گره خورده است. Grvt Invest لایه سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده این پلتفرم است که سرمایه سپرده‌گذاری شده را به استراتژی‌های دنیای واقعی که توسط Grvt انتخاب شده و با تغییر شرایط بازار تنظیم می‌شوند، هدایت می‌کند. نقطه شروع آن خزانه GLP بود، یک استراتژی بازارسازی دلتا-خنثی (delta-neutral) که تحت مالکیت و مدیریت جامعه و در کنار آمپرسان (Ampersan)، گروهی از معامله‌گران سابق Optiver، اداره می‌شود؛ این استراتژی هیچ کارمزد مدیریت یا عملکردی ندارد و سپرده‌گذاران تمام سود را دریافت می‌کنند. این پیشنهاد از آن زمان شامل بسته‌های (RWA) دارایی‌های دنیای واقعی شده است، که اولین آنها با Plume راه‌اندازی شد. این بسته‌ها در دو فرم هستند: یک بسته متعادل (Balanced) که هدف آن حدود ۴.۵% از اعتبارات رده AAA برتر است، شامل دسترسی به CLOهای بلک‌راک (BlackRock)، و یک بسته فرصت‌طلبانه (Opportunistic) که هدف آن حدود ۱۱% از اعتبارات خصوصی با ریسک بالاتر است. GLP و استراتژی‌های جامعه در کنار آنها در دسترس هستند. نقاط ورود به طرز چشمگیری پایین هستند. استراتژی‌هایی که معمولاً در جاهای دیگر نیاز به اعتباربخشی (accreditation) و تعهدات شش رقمی دارند، می‌توانند از ۱ دلار قابل دسترسی باشند، با این توضیح که Grvt حداقل میزان را از ترازنامه خود تامین کرده و دسترسی جزئی را به کاربران ارائه می‌دهد.

شرکت Framework Ventures یک صندوق ۴۰۰ میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های رمزارز، هوش مصنوعی، رباتیک و انرژی راه‌اندازی کرد. حدود نیمی از سرمایه جدید، با پشتیبانی صندوق‌های ثروت ملی، موقوفات، صندوق‌های چندصندوقی و سرمایه‌گذاران غیرانتفاعی، از پیش به کار گرفته شده است. Framework در پی گسترش فعالیت خود فراتر از رمزارز، به شرکت‌هایی نظیر Haun Ventures و Paradigm پیوست، زیرا سرمایه‌گذاری خطرپذیر به طور فزاینده‌ای هوش مصنوعی را هدف قرار می‌دهد.

کراکن در حال مذاکره برای خرید ۱۵ درصد از سهام آوه (Aave) از طریق معامله‌ای است که ارزش این پروتکل دیفای (DeFi) را ۳۸۵ میلیون دلار برآورد می‌کند. کوین‌دسک گزارش داد که این سرمایه‌گذاری پیشنهادی شامل ۳۵,۰۰۰ واحد اتریوم (ETH)، ۲۵۰,۰۰۰ توکن آوه (AAVE) و ۱۵ درصد سهام مالکیتی در گروه آوه خواهد بود. این گفت‌وگوها، توسعه فعالیت‌های Payward (شرکت مادر کراکن) را فراتر از معاملات رمزارز گسترش می‌دهد و در ادامه اقدامات اخیر این شرکت برای ورود به حوزه مشتقات تنظیم‌شده و محصولات مالی توکن‌سازی شده قرار می‌گیرد.